CRM: задачи, функции, внедрение

О чем речь? CRM-система – это программа, которая позволяет собирать, хранить и обрабатывать необходимую бизнесу информацию. С ее помощью улучшается работа с клиентами, а руководители получают наглядные отчеты о состоянии дел в компании.

Как выбрать? На рынке достаточно много вариантов CRM-систем, которые могут удовлетворить нужды как крупной фирмы, так и малого бизнеса. Поэтому необходимо проанализировать свои процессы, определить минимально необходимый функционал и бюджет.

Что такое CRM

CRM представляет собой специальную программу для настройки автоматического отслеживания всех процессов, происходящих между компанией и клиентами. Здесь собираются и упорядочиваются сведения о заказчиках, продажах. Система способствует повышению эффективности маркетинговых мер, росту продаж, улучшению качества сервиса.

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management (управление отношениями с клиентами). То есть, имеется в виду, что во главу угла при подобном подходе ставится клиент, его запросы и пожелания.

Неверно думать, что CRM – это просто клиентская база. Система позволяет планировать задачи по продажам и маркетингу, отслеживать их выполнение, анализировать результаты, автоматизировать все эти процессы.

В чем разница между CRM и BPM (Business Process Management System, система автоматизации бизнес процессов)? С помощью BPM планируются, конструируются и отслеживаются полностью все процессы в бизнесе. В том числе производственные, стратегические, финансовые и т.д. CRM же охватывает именно взаимодействие компании с клиентами.

Возможности CRM

CRM открывает возможности для четкой структуризации бизнес-процессов, собственно, главная её задача в этом и состоит. По виду это что-то вроде классической Excel-таблицы, включающей в себя информацию о клиентах. В программе постепенно накапливаются и автоматически отображаются сведения о взаимодействии менеджеров-продажников с клиентами. Любой сотрудник благодаря CRM легко продолжит работу с любым клиентом, даже если изначально его вёл другой продавец.

Функционал программы CRM можно подбирать с учетом подхода к управлению отделом продаж. Ключевая опция – стандартизация и оптимизация действий администратора, направленных на взаимодействие с клиентами.

Узнай, какие ИТ - профессии
входят в ТОП-30 с доходом
от 210 000 ₽/мес

Павел Симонов

Исполнительный директор Geekbrains

Команда GeekBrains совместно с международными специалистами по развитию карьеры подготовили материалы, которые помогут вам начать путь к профессии мечты.

Подборка содержит только самые востребованные и высокооплачиваемые специальности и направления в IT-сфере. 86% наших учеников с помощью данных материалов определились с карьерной целью на ближайшее будущее!

Скачивайте и используйте уже сегодня:

Павел Симонов

Исполнительный директор Geekbrains

Топ-30 самых востребованных и высокооплачиваемых профессий 2023

Поможет разобраться в актуальной ситуации на рынке труда

Подборка 50+ бесплатных нейросетей для упрощения работы и увеличения заработка

Только проверенные нейросети с доступом из России и свободным использованием

ТОП-100 площадок для поиска работы от GeekBrains

Список проверенных ресурсов реальных вакансий с доходом от 210 000 ₽

Получить подборку бесплатно

pdf 3,7mb

doc 1,7mb

Уже скачали 31986

Далее – перечень задач (по продвижению, продажам, менеджменту, финансовому управлению), решаемых в компании с помощью CRM:

• Накопление и структуризация в общей базе сведений о заказчиках и поставщиках. Тут собирается всё: данные о продажах, платежеспособности, прежних контактах с компанией, статусы сделок.
• Возможность установки разных уровней доступа для тех или иных работников с целью предотвращения утечки информации.
• Упрощение выработки стандартов обслуживания. Регламент помогает менеджерам действовать оперативно, а новичкам облегчает понимание сути процессов и подключение к ним.
• Входящие заявки фиксируются в автоматическом режиме и тут же распределяются по менеджерам. Программа «не забудет» ни одного клиента, и для каждого будет сформировано персональное предложение.
• Внедрение CRM систем позволяет оценивать эффективность действий каждого сотрудника и всего отдела в целом. Сведения о действиях менеджеров сразу отображаются в CRM. Это: число совершенных звонков и проведенных встреч, время, потраченное на заявку, завершенные в срок задания и те, что выполнены с опозданием. По отчетам отслеживается KPI каждого менеджера, то есть видно, чьи действия более эффективны.
• Автоматизация бизнес-процессов. На выполнение часто повторяющихся действий уходит меньше времени (обработка и оформление поступающих заявок, счетов, внутренней документации и т.п.).
• Оптимизация маркетинговых мер: сегментация аудитории, формирование персональных предложений, оценка эффективности рекламы, анализ и выстраивание прогнозов по спросу.
• Анализ и расчет ключевых показателей эффективности: стоимости привлечения лида, окупаемости вложений, рентабельности бизнеса, среднего чека клиента. Плюс CRM помогает выявить «слабые» места в воронке.
• Контроль движения финансовых потоков, прогнозирование выручек от продаж, своевременна оплата счетов, долгов.

Очевидно, что работа с CRM существенно упрощает выполнение целого ряда действий (внутренних, маркетинговых), позволяет управлять эффективностью продаж. При грамотном подходе они будут только расти, как и лояльное отношение аудитории к фирме.

Необходимый функционал в CRM-системе

Разработчики всегда стараются выдать продукт, имеющий уникальные отличия от того, что уже есть на рынке. И всё же для каждой CRM обязательно наличие определенного ряда опций.

• Обработка входящих данных

Они должны попадать в систему сразу, как только клиент обратился. Хорошо, если есть интеграция CRM с уже имеющейся базой, и поступающие данные заполняются на автомате. Так сразу видно, что нужно аудитории, и с какими маркетинговыми предложениями к ней подходить.

• Ведение продаж

Данный блок помогает оценить вероятность покупки клиентом того или иного товара (услуги). На основе собранной информации вы подбираете рекламные меры, которые максимально приблизят сделку.

• Выявление ЦА

Система систематизирует собранные о клиентах сведения, что позволяет нарисовать портрет целевой аудитории и подготовить максимально эффективные маркетинговые мероприятия.

• Систематизация области данных

Менеджеры в любую секунду в наглядном виде получают все данные о самом клиенте и произведенных с ним действиях.

• Полый анализ продаж

В CRM собирается и упорядочивается информация о продажах со всех доступных ресурсов (сайтов, соцсетей и проч.). Имея такие сведения, вы видите, где действовали верно, а где допустили ошибки, что нужно изменить в стратегии и т.д.

• Защита информации

Как правило, хранящиеся в CRM данные являются коммерческой тайной. Поэтому все подобные системы непременно должны обеспечивать конфиденциальность.

• Внутренний чат

Позволяет наладить эффективные коммуникации как между менеджерами (для быстрого обмена данными), так и с заказчиками.

• Сервис веб-аналитики

Помогает отслеживать метрики и по собственному сайту, и на внешних ресурсах. Вы видите, как меняется активность пользователей, получаете рекомендации о том, что и где нужно поменять, улучшить.

Виды CRM-систем

На какие моменты обычно смотрят, выбирая CRM? На рейтинги, цену, сферу возможного применения, набор опций. Понятно, что нужна система, совместимая с вашим бизнесом и способная повысить его эффективность. Тут нужно иметь представление о существующих типах CRM.

Они отличаются по способу хранения информации, уровню её обработки и по сфере применения. Далее обо всем этом более детально.

Тип хранения данных

1. CRM облачного типа. Такие системы находятся на сервере разработчика, а данные хранятся в облачном хранилище, обратиться к которому вы всегда можете через онлайн (находясь где угодно и с какого угодно устройства). Плюсы облачных CRM:
   • лицензию покупать не нужно (а стоит она недешево). Идет лишь абонентская плата (ежемесячно либо ежегодно);
   • настройка сервера с нуля не требуется. Вам потребуется лишь необходимое для работы оборудование и доступ к личному кабинету;
   • все обновления системы в фоновом режиме вносит разработчик;
   • такие CRM отличаются гибкостью настроек, поэтому легко интегрируются к разным видам бизнеса.
2. Коробочные CRM. По сути, это ПО «под ключ». Больше предназначено для крупного бизнеса. Такая коробка размещается на внутреннем сервере компании. Плюсы:
   • вы покупаете лицензированное ПО, являетесь его собственником и настраиваете его исключительно под свой бизнес;
   • никаких больше выплат делать не нужно, это единоразовое приобретение;
   • вся информация хранится только на вашем сервере, что обеспечивает конфиденциальность для данных, собранных в CRM;
   • открытый исходный код позволяет максимально адаптировать систему к вашему проекту.

Порядок обработки информации

• Операционные CRM. На рынке пользуются наибольшей популярностью. В них весь упор сделан на автоматизацию часто повторяющихся действий, упрощение ведения клиентов, на структуризацию информации и повышение эффективности менеджеров. Цель — максимально качественное общение с клиентами, нацеленное на рост лояльности. Подобные CRM в чистом виде используются мало, обычно тут нужно внедрять дополнительный функционал.
• Аналитические CRM. Направлены на углубленный анализ данных с целью формирования эффективной стратегии продвижения. Такие системы внедряются для улучшения работы отдела маркетинга, они помогают собрать сведения о клиентах, отслеживать конверсию, находить выгодные каналы сбыта, выстраивать прогнозы по продажам.
• Коллаборационные CRM. Помогают получать от аудитории обратную связь через отзывы и запросы. В качестве каналов взаимодействия используется телефон, почта, мессенджеры и проч. Как результат – улучшение сервиса, корректировка товарного ассортимента и цен. Хороший вариант для В2В, но в чистом виде используется редко. Можно интегрировать с CRM других типов.
• Комбинированные системы. Тут объединены возможности операционных и аналитических CRM, что делает подобные решения самыми популярными на рынке. Они позволяют эффективно взаимодействовать с клиентами, оценивать результаты работы, управлять сделками и т.д. и т.п. Такую CRM вы встраиваете в виде отдельных необходимых опций, взятых из систем того или иного типа.

Сфера применения

• Универсальные CRM. Включают в себя стандартный функционал и подходят почти для всех. Часто это CRM комбинированного типа, в которых не предусмотрена интеграция с другими программами. Большой плюс – отсутствие привязки к конкретному виду бизнеса.
• Отраслевые CRM. Их функционал «заточен» под определенную отрасль. Например, для обеспечения работы складов или для организации логистики и проч. Это сервис узкой направленности, поэтому тут нет возможности автоматизации целого ряда процессов.

Этапы внедрения CRM

Под интеграцией CRM подразумевается её приспособление под нужды заказчика. Система будет корректно работать и отвечать всем вашим потребностям, если вы её правильно настроите, выполнив пять нижеперечисленных обязательных этапов:

Этап 1: Задайте цели

Целесообразна ли автоматизация бизнес-процессов в вашем конкретном случае?

Определите четко, что вам нужно от CRM, тогда и сама система, и интеграторы будут отвечать вашим запросам.

Дарим скидку от 60%
на курсы от GeekBrains до 01 декабря

Уже через 9 месяцев сможете устроиться на работу с доходом от 150 000 рублей

Забронировать скидку

Сформулируйте, чего конкретно вы хотите достичь с помощью CRM:

• поднять объёмы продаж в целом;
• поднять объёмы продаж нового товара (услуги);
• освободить менеджеров от рутины;
• освоить новые рынки;
• четче наладить движение клиента по воронке;
• иметь аналитику по всем процессам;
• монетизировать клиентов, не доведенных до покупки;
• больше делать повторных продаж;
• отслеживать действия менеджеров;
• управлять компанией по интернету, вне зависимости от местоположения.

Этап 2: Аудит бизнеса и подготовка к внедрению CRM

Успех где-то на 40 % зависит от проведенного аудита. В разных бизнесах действуют свои внутренние законы, а задача CRM – упорядочить их, подвести под общие стандарты.

Чтобы в итоге система надежно работала, важно предварительно детально исследовать происходящие в бизнесе процессы. То есть, собрать все сведения о продажах и на их основе сформировать карту проекта. Именно она потом послужит структурной схемой для внедрения CRM.

Если говорить проще – аудит представляет собой ряд грамотно сформулированных вопросов, отвечая на которые вы поймете суть ваших проблем:

• Где вы находите свою целевую аудиторию?
• Как менеджеры взаимодействуют друг с другом?
• Имеются ли в базе клиенты, с которыми не ведется работа?
• Как продавцы двигают клиентов по воронке?
• Что за процессы совершаются в ходе продаж?
• Сколько людей привлечено к продажам и сколько среди них именно продавцов?

Только до 25.11

Скачай подборку материалов, чтобы гарантированно найти работу в IT за 14 дней

Список документов:

ТОП-100 площадок для поиска работы от GeekBrains

20 профессий 2023 года, с доходом от 150 000 рублей

Чек-лист «Как успешно пройти собеседование»

Чтобы получить файл, укажите e-mail:

Введите e-mail, чтобы получить доступ к документам

Подтвердите, что вы не робот,
указав номер телефона:

Введите телефон, чтобы получить доступ к документам

Скачать подборку бесплатно pdf 2,5mb

Уже скачали 52300

Я подтверждаю согласие на обработку персональных данных.

Конечно, это лишь малая часть вопросов. По ответам на них интегратор видит, что и как нужно поменять (автоматизировать, перенастроить, сдвинуть), чтобы взаимодействие между работниками и с клиентами стало максимально эффективным. Это главное, для чего внедряется CRM.

Имея на руках результаты аудита, можно теперь строить воронку продаж, намечать бизнес процессы и порядок коммуникаций.

Если требуется не одна воронка, а больше, то пошаговые задачи и взаимосвязи нужно детально расписать для каждой.

Это и будет техническим заданием для того, кто будет заниматься внедрением CRM.

Этап 3: Настройка системы

Тут требуется больше всего времени и усилий. Действия предстоят следующие:

• Регистрация аккаунта в CRM.
• Построение воронок для всех бизнес-процессов.
• Настройка ступеней воронки и квалификационных полей.
• Внесение новых пользователей, настройка прав для них.
• Подключение электронной почты и синхронизация с ней.

Перечень зависит от того, что нужно конкретному клиенту.

Этап 4: Интеграция с другими сервисами

С виджетами работать в системе проще, поэтому рекомендуется их использовать. А объединение всех доступных инструментов дает возможность выстраивать взаимодействие с клиентом в одном окне.

• Интеграция с сайтом компании

Как только человек заполнил заявку на сайте (вписав туда свои контакты), CRM тут же на автомате формирует карточку клиента (сделки). Менеджеры это сразу видят и начинают работать по заказу.

• Интеграция с системой телефонии

Как только поступает телефонный звонок, система по номеру находит в базе карточку клиента и открывает её. Менеджерам не нужно самим с этим возиться. Все разговоры записываются и отображаются в карте. Плюс продавцы получают от системы напоминания о звонках, поступивших в нерабочее время (чтобы клиенту потом перезвонили).

Кроме всего прочего телефония полезна еще и тем, что руководитель может прослушать все записи разговоров, указать на ошибки менеджеров, подкорректировать скрипты, если нужно.

• Интеграция с электронной почтой

Когда почтовые ящики (и личный, и корпоративный) подключены к CRM, переписку с клиентом можно вести, не выходя из карточки. В помощь менеджерам делаются шаблоны писем, на каких-то этапах воронки налажена их автоматическая отправка.

• Интеграция CRM с 1С

Что это даёт? Возможность формирования счета к оплате, опять же, прямо в карточке клиента. Форма создания заказа в 1С открывается в новом окне буквально одним кликом. На печать счет тоже отправляется тоже из карточки клиента, что значительно упрощает работу специалистов.

• Интеграция с социальными сетями и мессенджерами

Из какого бы мессенджера ни поступило обращение от клиента (Telegram, ВКонтакте, WhatsApp), продавцам не нужно заходить в каждый из них, чтобы ответить. Всё это доступно сразу в CRM-системе, а переписки остаются в ленте. Клиент выбирает для себя удобный способ общения, все переговоры «падают» в карточку сделки и сохраняются там.

Что доступно через чат WhatsApp? Как и в большинстве современных мессенджеров, переписка и онлайн-звонки, отправка фото, видео (они на автомате падают в галерею), аудиороликов. Можно установить текстовый статус и написать в нем несколько слов о вашем контакте. А вот стикеров здесь нет.

Этап 5: Обучение персонала (и руководства, и менеджеров)

Аудит и обучение эффективны, когда заказчик непосредственно вникает в процесс внедрения. Если руководителю это не интересно, то чего ждать от менеджеров?

Практика показывает, что часто сотрудники не хотят уходить от привычного стиля и темпа работы, выступают против внедрения CRM (ведь у них уже есть экселевская табличка, и по клиентам там всё удобно расписано). Обычно это позиция тех, кто привык просто просиживать рабочее время, решать по телефону личные вопросы и т.п. Прозрачная система сразу выявит лентяев, а им это невыгодно.

Владелец бизнеса должен обеспечить комфортную для работы психологическую обстановку и техническое оснащение. Важно показать коллективу, что CRM упрощает работу и дает возможность получать больший доход.

Рейтинг лучших CRM систем 2023 года

Какая CRM будет максимально эффективна и полезна именно вашему бизнесу? Для упрощения выбора смотрите примеры CRM, заработавших наибольшую популярность в последнее время.

AmoCRM

Система разработана в 2009 году и занимает лидирующие позиции среди прочих. Бесплатный тестовый период – две недели. Полная цена за месяц эксплуатации – от 499 до 1499 рублей.

Это облачный сервис, и серьезное аппаратное обеспечение ему не требуется. Тут есть открытый API, IP-телефония, функционал для подключения дополнительных плагинов. Все данные о клиентах и продажах отображаются очень наглядно.

AmoCRM удобна и проста в эксплуатации. Притом отлично подходит как крупному, так среднему, и малому бизнесу.

Плюсы:

• Интерфейс прост и интуитивно понятен.
• Работа через облако не требует наличия мощных компьютеров.
• Адаптация к мобильным устройствам. Через приложения можно сканировать визитки и сразу обращаться к клиентам.
• Сервис прост в освоении и не вызовет трудностей даже у новичков.
• API позволяет при необходимости подключать новые плагины.

Популярные статьи

Высокооплачиваемые профессии сегодня и в ближайшем будущем

Дополнительный заработок в Интернете: варианты для новичков и специалистов

Востребованные удаленные профессии: зарабатывайте, не выходя из дома

Разработчик игр: чем занимается, сколько зарабатывает и где учится

Как выбрать профессию по душе: детальное руководство + ценные советы

Минусы:

• Внутренние процессы проработаны недостаточно. В частности, нет персонального распределения задач между менеджерами.
• Минимальный период, за который придется внести оплату – шесть месяцев.
• Объём памяти на диске недостаточный, приходится докупать облачное пространство.
• На недорогих тарифах функционал несколько ограничен.

Bitrix24

Разработана в 2001 году и считается одной из самых старых систем. Есть бесплатная версия, в которой, кстати, число пользователей не ограничено. Тарифных планов предлагается много, можно выбрать для себя подходящий. Самый дешевый — 1743 руб. в месяц. Самый дорогостоящий – 69 993 руб. за месяц использования.

По мнению некоторых аналитиков CRM, Битрикс24 охватывает 43% рынка, а это больше, чем доля любой другой подобной системы. Автор разработки – компания 1С, поэтому все прочие решения этого вендора отлично интегрируются с Bitrix24.

То есть, пользователь получает в своё распоряжение целую IT-инфраструктуру. Возможность масштабирования позволяет использовать CRM Битрикс не только в мелком, но и крупном бизнесе.

Плюсы:

• Для небольших организаций есть бесплатные пакеты.
• Разработчик – вендор международного масштаба.
• Внутренние бизнес-процессы хорошо проработаны.
• Интегрируется с прочими продуктами 1С.

Минусы:

• Новичкам тут бывает сложно разобраться.
• Бесплатный тариф малофункционален, распределение опций довольно запутано.
• Техподдержка не всегда на высоте.
• Бывают проблемы с некорректным внедрением.
• Битрикс может быть представлена либо в виде облачной, либо коробочной версии.

Мегаплан

Отечественная CRM, вышла на рынок в 2007 году, бюджетный и притом весьма неплохой продукт. Тестовый бесплатный период – две недели. Платные пакеты – от 599 до 1399 рублей за месяц использования.

Изначально Мегаплан предназначался для использования в IT-сфере в качестве автоматического планировщика задач. Но со временем был доработан до полноценной CRM-системы.

Тут есть весь функционал для управления продажами, контроля персонала, имеется сквозной чат и прочие полезные опции.

Плюсы:

• Есть облачный, коробочный, и даже безлимитный вариант программы.
• Очень хорошо проработана область контроля задач.
• Удобный внутренний чат, в котором можно проводить общие внутренние обсуждения, мозговые штурмы.
• Имеется приложение для мобильных устройств.
• Дисковое пространство не ограничено.

Минусы:

• Коробочный вариант стоит недешево, поэтому доступен лишь крупным фирмам.
• Минимальный пакет рассчитан исключительно на работу с проектами, полноценного сервиса для CRM там нет.
• Не предусмотрено автоматическое распределение задач между свободными менеджерами.
• Отсутствует конструктор лендингов.
• Самый существенный недостаток – нет почты на российских доменах.

SberCRM

Отечественная разработка, являющаяся частью экосистемы Сбера. Год выхода на рынок – 2021. Есть бесплатный пакет, допускающий подключение к работе до 5 менеджеров. Цена за платную версию – от 999 рублей и выше (за месяц использования).

Плюсы:

• Потенциальные возможности очень высоки, потому что система создана стратегически весомым российским разработчиком.
• Интерфейс понятен и удобен в использовании.
• Хорошо продуманная воронка продаж с максимальной автоматизацией процессов.
• Прогнозы по успешности контрактов формируются искусственным интеллектом.
• Простая, без дополнительных настроек интеграция с Телеграм.

Читайте также!

Стили лидерства: какие бывают и когда применять

Подробнее

Минусы:

• Часть опций еще дорабатывается и может функционировать некорректно.
• Совсем немного расширений.
• Полноценная бесплатная версия отсутствует, мобильное приложение – тоже.

RetailCRM

Продукт от российских разработчиков, вышел на рынок в 2013 году. Имеется бесплатный пакет, позволяющий одному пользователю работать с программой в течение двух недель. Цена на платную версию – от 1350 рублей в месяц и выше.

Это сравнительно простая CRM, подходящая больше для интернет-магазинов. Процесс обработки заказов в ней получается максимально удобным и быстрым. Предусмотрена интеграция сервиса с разными социальными сетями.

Плюсы:

• Это идеальный вариант узкоспециализированной CRM, «заточенной» под сопровождение продаж. И свои функции она с успехом выполняет.
• Есть необходимый инструментарий для организации рассылок.
• Встроенный конструктор для создания интернет магазина.
• Легко интегрируется с маркетплейсами.

Минусы:

• Возможность выгрузки информации из системы не предусмотрена.
• Настраивается довольно сложно, и без профессионального сопровождения тут не обойтись.

ClientBase

Данный продукт получил широкое распространение. Цена за месяц использования – 1500 рублей и выше. Авторы – российские разработчики. ClientBase задумывалась как сервис для максимальной автоматизации процессов по взаимодействию с клиентами. Поэтому тут имеется генератор документации, фильтры для работы с базой и много прочих полезных опций.

Плюсы:

• Встроенные инструменты для создания таблиц.
• Простой бэкап.
• Куча плагинов, позволяющих расширить спектр специализаций данной CRM.

Минусы:

• Первичные настройки довольно сложные.
• Требуется профессиональное сопровождение.

CRM «Простой бизнес»

Довольно старая российская CRM, выпущена на рынок в 2000 году. Имеется бесплатный пакет, который можно протестировать в течение месяца. Цена платных версий – от 2093 рублей за месяц использования.

Система адаптируется к использованию на мобильниках, компьютерах. Имеется как серверная, так и облачная версия. По числу подключаемых пользователей ограничений нет.

Плюсы:

• За 20 лет вендор заработал себе отличную репутацию, активно используется в госучреждениях.
• Это кроссплатформенный продукт, прекрасно адаптируется и под Windows, и под Mac.
• Полноценный, необходимый для нормальной работы, функционал.

Минусы:

• Из-за активной проработки и развития внутренних сервисов внешняя интеграция не всегда доступна.
• CMS здесь устаревшая.
• Есть ограничения по размеру доступной для использования базы.

A2B

Детище отечественных разработчиков. Продукт можно в течение семи дней тестировать в облаке. Платный вариант обойдется минимум в 230 рублей за каждого пользователя.

Плюсы:

• Внедряется достаточно просто, на начальные настройки потребуется не больше часа времени.
• Легко кастомизируется и адаптируется под особенности именно вашего бизнеса.

Минусы:

• Для крупных компаний продукт не подходит.
• Автоматизация всех необходимых бизнес-процессов не обеспечивается в полном объёме.

Brizo

Современный продукт, который можно приобрести только по подписке. Деление на тарифы тут не предусмотрено. Стоимость подписки – от 499 до 799 рублей за месяц использования. Система имеет обширный функционал, в том числе и для управления финансовой деятельностью, поэтому крупным компаниям тоже подходит.

Плюсы:

• Отлично интегрируется с внешними продуктами.
• Удобна в использовании.
• Есть опция быстрой выгрузки данных.

Минусы:

• Для интеграции этой CRM обычно нужно привлекать специалиста.
• Кастомизация бывает сложной.

Planfix

Результат совместной деятельности российских и американских разработчиков. Есть бесплатный тридцатидневный тестовый период, а ежемесячная стоимость платной версии — 5 евро.

Это облачный сервис, в большей степени представляющий собой систему управления. Предусмотрена возможность адаптации под разные виды деятельности, компании, процессы, проекты.

Плюсы:

• Разнообразные и гибкие настройки.
• Формирование отчетности.
• Готовые шаблоны под определенные бизнесы.

Минусы:

• Довольно сложный интерфейс.
• Коробочного издания нет.
• Конструктор лендингов отсутствует.

Грамотный подход к выбору CRM подразумевает собой выполнение четырех шагов: выбор назначения программного продукта, изучение его характеристик, уровня обработки данных и степени специализации. Так вы точнее сформулируете запрос.

А дальше – смотрите, что есть на рынке, сравнивайте. Однозначно стоит попробовать внедрить в работу CRM. Автоматизация ускорит выполнение целого ряда процессов, что непременно приведет к повышению эффективности работы, а значит, и к росту доходов.

Автор статьи:

Редакция сайта GeekBrains Шеф-редактор раздела Программирование